Поздней зимою, когда ляжет глубокий снег, в морозные метельные ночи бродят волки по полям и занесённым снегом дорогам. Ловят зайчишек, выманивают доверчивых собак.
Далеко слышна зимою их голодная страшная песня.
«Ууу-у! Ууу-у-у!» - воют волки, и тревожным лаем отвечают им в селениях чуткие собаки.
После ночного разбоя скрываются волки в лес.
По волчьим следам тихо идут на лыжах охотники с ружьями за плечами и красными флажками.
Осторожно обходят охотники залёгших в чащобе волков. На длинных бечёвках по сучкам и веткам развешивают вокруг волчьего логова флажки.
Пошевеливает ветер красные языки лёгких флажков. Чудится волкам в этих флажках опасность.
Спрятались охотники в лесу, спугнули с тёплых лёжек волков.
Увидел старый волк красные флажки, остановился. Не уйдёт он теперь из круга, попадётся охотнику, спрятавшемуся с ружьём в лесу.